新加坡银行携手全球领先的金融科技公司iCapital[1]，推出针对本行金融中介合作伙伴（即独立资产管理人）设立的另类投资数字平台FIM Alternatives Select。此举将助力新加坡银行实现2024年至2026年的目标，将金融中介、家族办公室及财富咨询业务 (FFWA) 的资产管理规模扩大五成。
iCapital是一家领先的金融科技公司，公司利用旗下技术平台让财富管理人、公司顾问和客户轻松对接对冲基金、私募股权公司和其他另类资产管理公司。截至2024年9月，通过iCapital平台投资的资产已超过2,000亿美元。该平台集合了来自600多家资产管理公司的逾1,600只基金，其中全球顶尖另类投资管理公司也通过iCapital的平台分销基金。
亚洲地区的资产管理公司和投资解决方案平台（如iCapital）通过私人银行向金融中介机构、超高净值和高净值人士提供另类投资解决方案。 此举充分发挥了规模经济在覆盖范围和投资效率方面的优势。私人银行一般每年会推出两到六只另类基金。
首先，FIM Alternatives Select平台将提供来自KKR、凯雷集团和阿波罗等资产管理公司的近30只基金，未来基金数量还将继续增加。新加坡银行是亚洲首家为金融中介机构提供此类大型平台的私人银行。这些基金涵盖广泛的投资策略和结构，覆盖不同地区的各行各业，让本行能够满足金融中介伙伴及其客户的不同投资理念和需求。
同时，FIM Alternatives Select还将上线iCapital提供的尽职调查报告和工具，本行的金融中介合作伙伴届时可直接通过该平台获取一系列精选另类投资机会，并进行投资评估。这将极大地辅助金融中介机构提供更全面的投资建议，建立涵盖私募股权、私募信贷、实物资产和对冲基金等各种另类资产在内的多元化投资组合，更好地满足高净值和超高净值客户的投资目标。 同时，该平台还提供投后监测工具，如基金报告和业绩更新，方便金融中介机构监控持仓情况。
随着投资者越来越注重在寻求投资组合多元化、降低风险的同时获得更稳定的收入和回报，他们对另类投资的兴趣也日渐浓厚。根据私募数据库公司Preqin的数据，从2013年到2030年，全球另类投资行业的资产管理规模预计将从16.8万亿美元扩大至超过30万亿美元。值得注意的是，新加坡银行的另类投资势头强劲——截至2024年9月，金融中介部门的投资资产同比增长近30%。
金融中介部门是新加坡银行增长最快的部门之一。2019年至2023年期间，本行金融中介客户的资产管理规模年复合增长率达到约20%。FIM Alternatives Select是本行实施的一系列协同战略中的最新举措，目的是针对这一客户群体加强本行的价值主张。
今年初本行成立了专职部门服务我们的金融中介合作伙伴。该部门由金融机构业务主管周颖洁领导，并由专属客户经理和投资专家组成。自今年年初以来，该部门员工人数已增长30%。同时亦专为这项业务量身定制产品和解决方案，其中科技则是重中之重。
近期，本行举办了首届全球金融中介机构会议，汇集了本行的金融中介机构合作伙伴和其他行业专家，共同探讨全球家族财富管理、税务规划策略和慈善投资的未来趋势。
新加坡银行投资方案部环球总监谢慧彬女士表示：“地缘政治紧张局势预计将持续，市场环境也将更加动荡。投资者需灵活运用另类投资在内的各种可行的解决方案，以分散投资风险。本行推出的FIM Alternatives Select能够更方便金融中介机构利用另类投资机会增强客户投资组合的实力，实现他们的财富目标。”
iCapital国际业务主管Marco Bizzozero先生表示：“我们很高兴能够深化与新加坡银行的合作，通过我们的创新操作系统和解决方案，支持金融中介机构和他们的客户采纳另类投资。这更凸显了另类投资对于财富管理公司的重要性与日俱增，他们更多地将另类投资作为增加投资多元化的重要一环，为客户分散投资组合风险，帮助客户提高财务业绩。”
家瑞创始人兼管理合伙人何祖光先生（同时也是本行客户）表示：“新加坡银行专为像我们一样的独立资产管理公司制定差异化战略，从而在竞争对手中脱颖而出。有了FIM Alternatives Select，我现在可以轻松获取从全球基金经理、投资机会到尽职调查观点的全方位信息，从而更好地满足客户的不同投资观点和需求。”
[1] iCapital, Inc.及其附属公司（统称“iCapital”）
